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Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzdienstleister verkaufsfördernd und verständlich

Vertrauen auch Sie auf die Beratungslösungen der VorFina GmbH und beraten Sie Ihre Kunden individuell und objektiv!

Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen verschiedene Beratungstools rund um das Thema Versicherungen und Finanzen an. So ist der VorFina – Kompass das ideale Beratungsprogramm für eine ganzheitliche Beratung. Die Beratungssoftware VorFina: bAV unterstützt Sie bei der Beratung zum Thema betriebliche Altersversorgung und der VorFina: Berater ist das Tool zur schnellen Lückenberechnung und Bedarfsweckung im Bereich Leben.

Vorsorge- und Finanzkompass     

Der VorFina-Kompass (Vorsorge- und Finanzkompass) ist die Beratungssoftware, um Sie bei der täglichen Arbeit zu unterstützen. Beraten Sie Ihre Kunden ganzheitlich und objektiv. Mit dem modularen Aufbau passen Sie jedes Gutachten auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden an.

Berater         

Der VorFina: Berater ist ein Beratungstool zur einfachen und schnellen Lückenberechnung und Bedarfsweckung. Für Krankheitsversorgung, BU- / EM-Absicherung, Unfallabsicherung, Versorgung im Pflegefall und Altersversorgung.
Für Windows, OS X, iPad und Android!

bAV-Rechner     

Das Programm VorFina: bAV-Rechner ist ein Beratungstool zum Thema betriebliche Altersversorgung. Zeigen Sie Ihren Kunden kompakt und unkompliziert die Vorteile und Auswirkungen einer betrieblichen Altersversorgung auf. Inkl. Gehaltsabrechnung mit Vorher- / Nachher-Betrachtung.

VorFina-Kompass

Der VorFina-Kompass ist die Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzdienstleister. Der ganzheitliche und objektive Beratungsansatz unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Dank des modularen Aufbaus entscheiden Sie von Kunde zu Kunde welche Inhalte Sie in welchem Umfang in Ihre Beratung einfließen lassen. Selbstverständlich können alle bereits von Ihren Kunden vorhandene Vorsorgen im VorFina-Kompass hinterlegt werden und in das Vorsorgegutachten übernommen werden. Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht und verständlich seine aktuelle Situation und zeigen den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf. Ihre Kunden verstehen warum sie welche Absicherung brauchen, und das auch noch lange nach der Beratung. mehr

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Lizenznehmer
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Jahren am Markt
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Auswertungsgebiete
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Beratungsmodi

Auswahl aus dem Funktionsumfang des Vorsorge- und Finanzkompass

  • Einfache und verständliche Benutzung

  • Individuelle farbliche Anpassung der Auswertung

  • Hinterlegung des eigenen Logos

  • Für Windows und OS X

  • Auswertung zur „Finanziellen Situation“

  • Auswertung zur „Altersversorgung“

  • Auswertung zur „Risikoabsicherung“

  • Auswertung zur „Liquidität“

  • Auswertung zur „Zusatzversorgung bei Krankheit“

  • Auswertung zur „Möglichkeit des Erwerbs einer Wunschimmobilie“

  • Auswertungsmodul zur betrieblichen Altersversorgung

  • Auswertungsmodul zum Theme fremdgenutzte Immobilien

mehr Details

VorFina: Berater

Der VorFina: Berater ist ein schnell und einfach zu bedienender Versorgungslückenrechner zu den Themen
– Versorgung im Krankheitsfall
– Versorgung bei Berufsunfähigkeit
– Versorgung im Falle eines Unfalls
– Versorgung im Pflegefall
– Versorgung im Alter
Der Fokus bei der Entwicklung lag auf einer einfachen Bedienung und einer leicht und klar verständlichen Darstellungen aller Auswertungen. Das Ergebnis ist der wohl einfachste Lückenrechner am Markt, der alle inhaltlichen und rechtlichen Aspekte berücksichtigt. Der Aufbau und der Umfang des Programms ermöglicht einen perfekten Einstieg in eine Beratung. mehr

Auswahl aus dem Funktionsumfang des VorFina: Berater

  • Einfache und verständliche Benutzung

  • Versorgung im Krankheitsfall

  • Versorgung im Falle eines Unfalls

  • Versorgung bei Berufsunfähigkeit

  • Für Windows, Apple OS X, iPad und Android-Tablets

  • Versorgung im Alter

  • Versorgung im Überblick

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VorFina: bAV-Rechner

Die Software VorFina: bAV-Rechner (betriebliche Altersversorgung) ist das Programm für den erfolgreichen Versicherungsberater. Die Komplexität der betrieblichen Altersversorgung (bAV) macht ein verkaufsförderndes und verständliches Software-Tool unabdingbar. Der VorFina: bAV-Rechner zeigt in wenigen Schritten den Versorgungsbedarf, die Vorteile einer Direktversicherung und die mögliche Verbesserung der Altersversorgung. Alle Ergebnisse können dem Kunden direkt am Bildschirm centgenau präsentiert werden. Ein verständliches und übersichtlich strukturiertes Gutachten, welches durch Grafiken unterstützt wird, rundet die Professionalität der Beratung mit dem VorFina: bAV-Rechner ab. Die klare Struktur des Programmablaufs unterstützt den Versicherungsberater bei der Bedarfsweckung, der Lösungsfindung bis hin zum Abschluss. Selbstverständlich werden alle Eingaben gespeichert und können jederzeit wieder angezeigt werden. mehr

Auswahl aus dem Funktionsumfang des VorFina: bAV-Rechner

  • Einfache und verständliche Benutzung

  • Zwischenergebnisse während der Eingabe

  • Brutto- und Nettosparleistung auswählbar

  • Arbeitgeberzuschuss in Euro und Prozent

  • Vorher/Nachher Gehaltsabrechnung

  • Verkaufsfördernder Aufbau

mehr Details

Noch Fragen? Dann zögern Sie nicht sich mit uns in Verbindung zu setzen!

Telefon +49 (0) 89 /381 566 77-0