VorFina-Kompass – Die ganzheitliche Beratungssoftware 2018-03-22T16:39:08+00:00

VorFina-Kompass – Der ganzheitliche Beratungsansatz

Der VorFina-Kompass ist die Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzdienstleister. Der objektive und ganzheitliche Beratungsansatz unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Dank des modularen Aufbaus entscheiden Sie von Kunde zu Kunde welche Inhalte Sie in welchem Umfang in Ihre Beratung einfließen lassen. Selbstverständlich können alle bereits von Ihren Kunden vorhandene Vorsorgen im VorFina-Kompass hinterlegt werden und in das Vorsorgegutachten übernommen werden. Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht und verständlich seine aktuelle Situation und zeigen den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf. Ihre Kunden verstehen warum sie welche Absicherung brauchen, und das auch noch lange nach der Beratung.

Neu: Hochwertige Erhebungsbögen verfügbar. mehr..

Zwei Auswertungsdesigns

Die haben die Auswahl zwischen einem Design, das für eine digitale Präsentation optimiert ist, oder einem Design das für den Ausdruck optimiert ist

Modernes Design, optimiert zur digitalen Präsentation: Musterauswertung

Modernes Design, optimiert zum Drucken: Musterauswertung

Musterauswertungen

Finanzielle Situation

Aktuelle Situation Ihres Kunden, unter Berücksichtigung aller Einkünften und Abgaben.

MUSTERAUSWERTUNG

Altersversorgung

Aktuelle Altersversorgung, Möglichkeiten der Vorsorgeförderung und – verbesserung

MUSTERAUSWERTUNG

Risikoabsicherung

Versorgung bei:
EM / DU / BU / Unfall / Pflege und im Todesfall

MUSTERAUSWERTUNG

Liquiditätsbetrachtung

Übersicht der monatliche Einnahmen und Ausgaben auf einem Blick, inkl. Haushaltsergebnis und grafische Darstellung

MUSTERAUSWERTUNG

Gesundheit

Übersicht möglicher Krankenzusatzabsicherungen und Erklärung der wichtigsten Zusatzleistungen

MUSTERAUSWERTUNG

Eigentum

Auswertung zur Möglichkeit des Erwerbs einer Wunschimmobilie inkl. Bonitäts-,Konzept- und Darlehensrechner.

MUSTERAUSWERTUNG

Modul Immobilien

Auswertung zum Thema fremdgenutzte Immobilien. Steuern sparen und Altersvorsorge verbessern

MUSTERAUSWERTUNG

Lückenübersicht

Die Zusammenfassung mit allen Versorgungslücken fasst die Ergebnisse übersichtlich zusammen

MUSTERAUSWERTUNG

Modul BAV

Zusatzmodul zur einfachen und kompakten Beratung zum Thema betriebliche Altersversorgung

bav

MUSTERAUSWERTUNG

Videovorstellung

VorFina-Kompass (Teil 1): Allgemeine Einführung, Grundlagen

VorFina-Kompass (Teil 2): Baustein „Sicherheitsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 3): Baustein „Gesundheitsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 4): Baustein „Liquiditätsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 5): Auswertung aller Bausteine

© Bernd BauerRegionaldirektor der Fonds Finanz
Die Videos wurden mit freundlicher Unterstützung von Bernd Bauer als Testimonial erstellt und der VorFina GmbH zur Verfügung gestellt.

Lizenzkosten

Version 2018

Sie erwerben beim Kauf eine Lizenz der Version 2018. Der Lizenzpreis ist einmalig fällig und ohne „Abo-Bindung“. In der Lizenz enthalten sind alle Updates für die Version 2018, d.h. Sie erhalten sämtliche die Version 2017 und 2018 betreffende Updates (z.B. bei Änderung des aktuellen Rentenwertes oder Programmerweiterungen) kostenlos. Die Lizenz ist personengebunden und darf ausschließlich von der lizenzierten Person auf bis zu zwei Rechnern installiert und genutzt werden. Die Lizenz ist gültig bis einschließlich 31.12.2018.

Version 2018

999,00pro Kalenderjahr

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