VorFina-Kompass – Die ganzheitliche Beratungssoftware 2017-10-12T10:04:29+00:00

VorFina-Kompass – Der ganzheitliche Beratungsansatz

Der VorFina-Kompass ist die Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzdienstleister. Der objektive und ganzheitliche Beratungsansatz unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Dank des modularen Aufbaus entscheiden Sie von Kunde zu Kunde welche Inhalte Sie in welchem Umfang in Ihre Beratung einfließen lassen. Selbstverständlich können alle bereits von Ihren Kunden vorhandene Vorsorgen im VorFina-Kompass hinterlegt werden und in das Vorsorgegutachten übernommen werden. Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht und verständlich seine aktuelle Situation und zeigen den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf. Ihre Kunden verstehen warum sie welche Absicherung brauchen, und das auch noch lange nach der Beratung.

Neu: Hochwertige Erhebungsbögen verfügbar. mehr..

Drei Auswertungsdesign

Ab sofort stehen Ihnen zusätzliche moderne Auswertungsdesigns zur Verfügung. Selbstverständlich steht Ihnen auch weiterhin das klassische Design zur Verfügung. In den modernen Designs können Sie individuell für Ihre Kunden aus 20 verschiedenen Coverbildern auswählen.

Modernes Design, optimiert zur digitalen Präsentation: Musterauswertung

Modernes Design, optimiert zum Drucken: Musterauswertung

Klassisches Design, seit Jahren bewährt

Musterauswertungen

Finanzielle Situation

Aktuelle Situation Ihres Kunden, unter Berücksichtigung aller Einkünften und Abgaben.

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MUSTERAUSWERTUNG

Altersversorgung

Aktuelle Altersversorgung, Möglichkeiten der Vorsorgeförderung und – verbesserung

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MUSTERAUSWERTUNG

Risikoabsicherung

Versorgung bei:
EM / DU / BU / Unfall / Pflege und im Todesfall

finsit

MUSTERAUSWERTUNG

Liquiditätsbetrachtung

Übersicht der monatliche Einnahmen und Ausgaben auf einem Blick, inkl. Haushaltsergebnis und grafische Darstellung

liqui

MUSTERAUSWERTUNG

Gesundheit

Übersicht möglicher Krankenzusatzabsicherungen und Erklärung der wichtigsten Zusatzleistungen

gesundheit

MUSTERAUSWERTUNG

Eigentum

Auswertung zur Möglichkeit des Erwerbs einer Wunschimmobilie inkl. Bonitäts-,Konzept- und Darlehensrechner.

eigentum

MUSTERAUSWERTUNG

Modul BAV

Zusatzmodul zur einfachen und kompakten Beratung zum Thema betriebliche Altersversorgung

bav

MUSTERAUSWERTUNG

Modul Immobilien

Auswertung zum Thema fremdgenutzte Immobilien. Steuern sparen und Altersvorsorge verbessern

immo

MUSTERAUSWERTUNG

Videovorstellung

VorFina-Kompass (Teil 1): Allgemeine Einführung, Grundlagen

VorFina-Kompass (Teil 2): Baustein „Sicherheitsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 3): Baustein „Gesundheitsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 4): Baustein „Liquiditätsnavigator“

VorFina-Kompass (Teil 5): Auswertung aller Bausteine

© Bernd BauerRegionaldirektor der Fonds Finanz
Die Videos wurden mit freundlicher Unterstützung von Bernd Bauer als Testimonial erstellt und der VorFina GmbH zur Verfügung gestellt.

Lizenzkosten

Version 2017

Sie erwerben beim Kauf eine Lizenz der Version 2017. Der Lizenzpreis ist einmalig fällig und ohne „Abo-Bindung“. In der Lizenz enthalten sind alle Updates für die Version 2017, d.h. Sie erhalten sämtliche die Version 2017 betreffende Updates (z.B. bei Änderung des aktuellen Rentenwertes oder Programmerweiterungen) kostenlos. Die Lizenz ist personengebunden und darf ausschließlich von der lizenzierten Person auf bis zu zwei Rechnern installiert und genutzt werden.

Version 2. Halbjahr 2017: 249,00 €

129,00pro Kalenderjahr

Noch Fragen? Dann zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen!

Telefon +49 (0) 89 /381 566 77-0