VorFinaDie Neue VorFina Online Version ist live

Januar 2, 2019by vorfina

Erzielen Sie als Versicherungsmakler mit ganzheitlicher Beratung 55 % mehr Umsatz und 30 % weniger Storno. Dieses Video beinhaltet eine Erklärung der wichtigsten Neuerungen zur VorFina Software.

  • Kundenverwaltung
  • Beratung mit DIN 77230
  • Kompass, Berater und bAV Rechner

Die Software läuft jetzt in jedem Webbrowser. Sie können von überall auf alle Kundendaten zugreifen. Doppelt Eingaben werden vermieden, da es eine einheitliche Datenbasis gibt. Alles ist verschlüsselt und sicher. (Verschlüsselung nach Militärstandard mit 128 bit).

Sie als Makler können jetzt die Kundenberatung mit dem VorFina Berater starten und dann im Anschluss mit dem VorFina Kompass eine ganzheitliche Beratung des Privathaushalts fortführen. Alle Daten, die schon im VorFina Berater eingegeben sind, wie z.B. das Gehalt, Geburtsdatum, Steuerklasse, sind schon im Kompass ausgefüllt. Einmal ausgefüllte Werte werden gespeichert und erleichtern die Beratung mit weiteren VorFina Programmen.
Der VorFina Berater ist für Makler der ideale Einstieg in die Kundenberatung. Innerhalb von 2 Minuten können alle relevanten Kundendaten eingegeben werden. Im Anschluss können Sie alle Versorgungslücken gemeinsam mit dem Kunden am Bildschirm durchgehen. Ganz neu gibt es jetzt auch für den VorFina Berater ein Finanzgutachten. Dieses können Sie als PDF generieren. Mit blauem Hintergrund für die Präsentation auf dem Tablett oder mit weißem Hintergrund für den sparsamen Ausdruck.