VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Das VorFina: DIN-Tool für einen perfekten Start. Sie sprechen automatisch alle versicherungsrelevanten Themen an, nicht nur die, die ihr Kunde aktiv nachfragt. – Sie erreichen eine höhere Vertragsdichte – Sie vergessen nichts, nichts „brennt an“ – Durch die enge Kundenbindung wechseln Bestandskunden seltener zum Wettbewerb Mit einem jährlichen Check-up-Gespräch erhalten Sie automatisch neue Informationen und...

Nach einer Langzeitstudie der Harvard University werden Frauen bei gesunder Lebensweise 93,1 Jahre und Männer 87,6 Jahre alt. Die steigende Lebenserwartung hat dramatische Auswirkungen auf die Planung der Altersvorsorge. Die staatliche Vorsorge ist nicht auf 30 Rentenjahre ausgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die staatlichen Systeme stark in Anspruch genommen werden. Andererseits sind auch in...

DER VORFINA-KOMPASS FÜHRT SIE – IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT: Eine umfassende Finanzanalyse liefert Ihrem Kunden maximale Sicherheit, und Ihnen die Chance auf weiteres Zukunftsgeschäft. Denn je mehr Sie über Ihren Kunden wissen, desto besser können Sie seine Risiken absichern. Durch eine umfassende Finanzanalyse mit dem VorFina-Kompass erzielen Sie mehr Umsatz und Ihr Kunde ist optimal...

TIERHALTER WOLLEN AUCH IHRE VIERBEINER VERSICHERT WISSEN Im VorFina-Portal können sie jetzt neben Hunden und Katzen auch Reptilien, Pferde, Vögel und Nager anlegen. Katzen richten in der Regel keine großen Schäden an, aber für viele Tierhalter sind Ihre Vierbeiner einfach emotional sehr wichtig. Gerade das Thema Krankheit betrifft auch Katzen und das kann teuer werden....

Jetzt noch besser – Der neue Basisrenten-Rechner Die folgenden Neuerungen bringen den Schnellrechner auf die nächste Stufe: Basisrenten Fördertreppe – Anstatt jedes Jahr den gleichen Betrag zu sparen, können Sie wählen, ob die Steuerersparnis jedes Jahr neu investiert werden soll. Individuell wählbare Zinssätze in der Anspar- und Leistungsphase Verbesserte grafische Darstellung der Ergebnisse: – Kapitalwert...

Kunden wollen Antworten – und zwar sofort! Mit den VorFina: Schnellrechnern geben wir Ihnen ein kompetentes Werkzeug an die Hand, mit dem Sie folgende Fragen beantworten können Vorsorge: Riester-Rente, Basis-Rente, Ansprüche aus der GRV, vorgezogener Renteneintritt Steuern und Sozialabgaben: Einkommensteuer-Rechner und Alterseinkünfte-Rechner Zinsen: Sparplan, Einmalanlage, Entnahmerechner, Inflation und Annuitätendarlehen Mit den Schnellrechnern können Sie direkt...

Endlich wieder Hauptstadtmesse – Informationen, Netzwerk, mehr Geschäft. Am 08. September 2023 erwarten Sie in Berlin wieder zahlreiche Aussteller und Redner mit aktuellen Fachvorträgen. Stargäste des Jahres sind: Journalist Gabor Steingart Spitzenpolitiker Dr. Gregor Gysi und Investment Punk Gerald Hörhan VorFina ist natürlich auch wieder dabei: Mit zwei Vorträgen https://www.hauptstadtmesse.de/redner/nicolas-ploegert/ gehalten von Nicolas Plögert. Beschleunige...

Viele Kunden kennen ihr Bruttogehalt nicht. Das ist auch nachvollziehbar, da die meisten Arbeitnehmer nur sehen, was auf ihrem Konto eingeht. Als Vermittler können Sie jetzt mit dem Nettogehalt Ihres Kunden problemlos arbeiten. Die VorFina-Software rechnet automatisch vom Nettogehalt auf das Bruttogehalt um. Schauen Sie sich die neue Funktionalität im VorFina: Berater an. Ihr Kunde...

PERFEKT INTEGRIERTER ABLAUF: Zeigen Sie Ihrem Kunden Altersvorsorgelücken auf und bieten Sie ihm gleich einen Optimierungsvorschlag an. Finanzanalyse-Software ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Kunden zu beraten. Diese wollen jedoch nicht nur ihre Versorgungslücken verstehen, sondern auch direkt eine Lösung erhalten. In die Finanzanalyse des VorFina-Kompasses können Sie direkt Optimierungsvorschläge zur Altersvorsorge mit aufnehmen. Zeigen...

ZWEI ERWACHSENE KUNDEN PARALLEL BERATEN! Diese Situation kennen Sie bestimmt: Sie sind in einem Zwei-Personen-Haushalt – Paar oder Wohngemeinschaft– und beide möchten gleichzeitig einen schnellen Überblick über Ihre jeweilige Versorgungssituation bekommen. VorFina hat die Lösung: Anstatt eine Person in der Warteschleife sitzen zu lassen, können Sie problemlos zwischen zwei Kunden hin und her wechseln, ohne...