News und Roadmap 2017-09-03T17:38:56+00:00

03.09.2017: Vorträge und Workshops auf der Fonds Finanz Hauptstadtmesse am 12.09.2017

VorFina Geschäftsführer Philip Offergeld lädt zu Vortrag und Workshop auf der Fonds Finanz Hauptstadtmesse ein! mehr…

PhilipOffergeld

23.08.2017: Gesellschafter der Fonds Finanz übernehmen VorFina GmbH

Die beiden Gesellschafter des Münchner Maklerpools Fonds Finanz, Norbert Porazik und Markus Kiener, haben zum 21. August 2017 die VorFina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen übernommen. Neuer Eigner ist damit die Finanzsoft GmbH. Mit der Übernahme des etablierten Unternehmens für Beratungssoftware und individuelle IT-Dienstleistungen wurde ein weiterer Schritt in Richtung der Digitalisierung des Versicherungsvertriebs in Deutschland getan. Die Pressemitteilung finden Sie hier.


31.01.2017: Neues Auswertungsdesign verfügbar!

Ab sofort steht Ihnen zwei zusätzliche moderne Auswertungsdesign zur Verfügung. Die Version in Blau ist optimiert für eine digitale Präsentation und die Version in Weiß für einen hochwertigen Ausdruck. Eine Musterauswertung finden Sie hier.

05.10.2016: Jahresend-Aktion

Ab sofort erhalten Sie beim Kauf einer unserer Beratungslösungen 2016 automatisch ein kostenloses Update auf die Kalenderjahr 2017. Nutzen Sie unsere Software somit bis zu 15 Monate zu unseren einmalig günstigen Konditionen!

24.08.2016: Zusatz-Erhebungsbogen für Sachversicherungen

Wir freuen uns Sie mit dem Zusatzbogen zur Erhebung von Sachversicherungen bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen zu können.
Mehr Informationen finden Sie hier.

21.08.2016: Neuauflage Erhebungsbögen

Ab sofort sind die Erhebungsbögen in einem neuen und modernen Design verfügbar.
Mehr Informationen finden Sie hier.

14.07.2016: Pflegekostenrechner

Ab sofort steht Ihnen unser kostenloser Pflegekostenrechner in der Version 2016 für iOS (iPad) und Android zur Verfügung.

04.05.2016: Erweiterung des VorFina: Berater um das Themengebiet Pflegekosten

Der VorFina: Berater wurde um das Themengebiet Kosten im Pflegefall erweitert, natürlich kostenlos per Update für Windows, OS X, iOS (iPad) und Android.

Roadmap

Mit unserer Roadmap möchten wir Sie auf dem Laufenden halten was wir in Zukunft planen und um welche Features unsere Produkte erweitert werden sollen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Garantie darüber geben ob und wann die einzelnen Punkte umgesetzt werden.

Digitaler Versicherungsordner

Stellen Sie ganz bequem über den VorFina-Kompass Ihren Kunden stets alle aktuellen Informationen rund um seine Versicherungsverträge und Versorgungsstati dar! Mehr Informationen folgen in Kürze.

VorFina: Berater als Homepage-Plugin

Bieten Sie Ihren Website-Besuchern eine unkomplizierte und auf Endkunden abgestimmte Möglichkeit den eigenen Bedarf zu erkennen. Wir werden Ihnen eine einfache Implementation für unser Beratungsmodul anbieten. Auf Wunsch mit Kontaktdaten oder Analyseergebnis per E-Mail.