VORFINAERHEBUNGSBÖGEN

Für unsere ganzheitliche Beratungssoftware, den VorFina Kompass,
bieten wir Papier Erhebungsbögen.
Der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass ist in
zwei Phasen aufgeteilt.
1
Phase 1
Erhebung aller relevanter Kundendaten
2
Phase 2
Präsentation des Kunden-
Gutachtens und Abschluss der
Verträge

Für die erste Phase, die Erhebung aller Kundendaten, bieten wir den Erhebungsbogen in Papierform an. Mit dem Papierbogen können Sie sich komplett auf das Kundengespräch und die Aufnahme aller relevanten Daten konzentrieren. Im Anschluss an das Gespräch können Sie die Daten 1:1 vom Erhebungsbogen in die VorFina Kompass Software eingeben und das Gutachten für das Zweitgespräch erstellen.

Sie können auch Tippgebern oder ihren Angestellten die Aufnahme der Kundendaten überlassen und konzentrieren sich auf die 2. Phase in der Geld verdient wird, auf die Präsentation des Gutachtens und die Vertragsabschlüsse.

Die Erhebungsbögen sind zu 100 % auf die Software abgestimmt.

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Erhebungsbogen Kompass
Mit den, auf den VorFina-Kompass zu 100 %, abgestimmten Erhebungsbögen können Sie alle für die Beratung notwendigen Informationen mit Ihrem Kunden in Papierform im Vorfeld aufnehmen. Anschließend können sie in Ruhe die Daten in den VorFina-Kompass zur Auswertung eingeben.
https://www.vorfina.de/wp-content/uploads/2018/12/Erhebungsbögen-Sach@2x.jpg
Erhebungsbogen Sach
6-seitiger Zusatzbogen zur Erhebung von Sachversicherungen.
Erheben Sie die Sachversicherungen Ihrer Kunden übersichtlich und
professionell. Der Erhebungsbogen ist abgestimmt auf unsere
Beratungssoftware VorFina-Kompass und enthält die Themen
Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Rechtsschutz und KFZ.
Erhebungsbögen
KOMPASS
39€
20 Stück

Enthält 20 Erhebungsbögen für den VorFina Kompass zu den Themen Altersvorsorge und Risikoabsicherung.

Erhebungsbögen
SACH
14€
20 Stück

Enthält 20 Erhebungsbögen für den VorFina Kompass zu allen Sachversicherungen wie Private Haftpflicht Versicherung, KFZ, Hausrat, Rechtsschutz und Wohngebäude

Erhebungsbögen
MIX
39€
15 Stück Kompass
15 Stück Sach

Enthält 15 Erhebungsbögen für den VorFina Kompass Altersvorsorge und Risikoabsicherung und 15 Bögen für alle Sachversicherungen wie Private Haftpflicht Versicherung, KFZ, Hausrat, Rechtsschutz und Wohngebäude. Insgesamt 30 Bögen

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Sie bekommen Neuigkeiten von VorFina. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten vertraulich.

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