VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Transparenz, Ehrlichkeit und schnelle Erreichbarkeit – so erreichen Sie die junge Kundengeneration Der Wandel in der Finanz- und Versicherungswelt schreitet voran und Makler müssen sich weiterentwickeln, um die junge Generation, die Gen Z, zu erreichen. Soziale Medien sind ihre Hauptinformationsquelle und Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat dominieren ihren digitalen Raum. Sie stehen traditionellen Verkaufsmethoden...

Als kleines Weihnachtsgeschenk zum 4. Advent präsentieren wir Ihnen die neue Funktionalität Erscheinungsbild. Damit können Sie die VorFina-Software auf Ihr Firmendesign einstellen – damit Ihr Kunde immer in Ihrer Welt bleibt. Gestalten Sie die VorFina-Beratungssoftware individuell in Ihrem Logo und Ihren Farben! Wir möchten, dass Ihre Kunden nicht nur professionell beraten werden, sondern sich auch...

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk präsentieren wir Ihnen an jedem Adventswochenende einen neuen oder überarbeiteten Rechner. Zum 3. Advent haben wir die Auswertung zur stationären Pflege im VorFina: Berater komplett überarbeitet. Zeigen Sie Ihrem Kunden Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, im Alter pflegebedürftig zu werden Welcher Zuschuss ab welcher Pflegedauer gezahlt wird Wie hoch der Eigenanteil...

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk präsentieren wir Ihnen zu jedem Adventswochenende einen neuen oder überarbeiteten Rechner Zum 2. Advent: Sparrate für eine Rente – der (Haifisch-)Flossen-Rechner Im Beratungsgespräch taucht immer wieder die Frage auf: „Wie viel Kapital benötige ich zum Rentenbeginn, um meine Rentenlücke zu schließen?” Der Kapitalbedarf und die hierfür benötigte Sparrate hängt unter anderem...

Das Jahresende – ein psychologisch perfekter Zeitpunkt, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu gewinnen! Jeder möchte vorbereitet und gut aufgestellt ins neue Jahr starten. Vieles, was wir das ganze Jahr vor uns herschieben, packen wir jetzt an, um nicht Altlasten mit ins neue Jahr zu schleppen. Finanzthemen sind hier besonders relevant, da sich Rahmenbedingungen ändern...

Mit der VorFina-Software effizient und kundenorientiert arbeiten. VorFina stellt Ihnen Softwarelösungen zur Verfügung, die Ihnen als Versicherungsvermittler die Beratung Ihrer Kunden jeden Tag aufs Neue erleichtern: leistungsstarke Schnellrechner für jeden Anlass, ein Schichtenvergleich zur Berechnung der besten Rendite und Lösungen für die Beratung unterschiedlicher Berufsgruppen. VorFina sorgt mit zahlreichen Funktionen für effiziente digitale Arbeitsprozesse –...

Versicherungsvermittler verkaufen ein Leistungsversprechen in die Zukunft. Deshalb ist Vertrauen besonders wichtig. Man kann die Wirksamkeit der Dienstleistung nicht testen, d.h. man kann nicht einmal absichtlich etwas kaputt machen, um zu sehen, ob die Versicherung zahlt. Wer eine Risikoversicherung nie in Anspruch nehmen muss, kann froh sein, wäre im Fall der Fälle jedoch gut abgesichert....

Kundenbindung ist für Versicherungsvermittler der Schlüssel zum Erfolg. Ihr Kunde ist nicht nur ein Vertrag, sondern ein Lebensbegleiter. Mit unserer Software an Ihrer Seite können Sie Ihren Kunden durch alle Lebensphasen begleiten. Regelmäßige Check-up-Gespräche sorgen dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind und Ihren Kunden optimal unterstützen können. Ob es um die Sicherheit...

“Wir haben den Kompass in der Vergangenheit vor allem für Altersvorsorgeanalysen genutzt, wobei ich besonders die Möglichkeit schätze, dem Kunden seine bisherigen Rentenansprüche nach Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zu benennen und gleichzeitig seine Nettovorsorgelücke aufzuzeigen. Zumal das Ganze auch noch grafisch ansprechend aufbereitet ist und sich somit hervorragend für die direkte Kundenberatung eignet. Außerdem haben wir...

Kümmern Sie sich auch um Ihre eigene Altersvorsorge – Veredeln Sie Ihren Bestand! Wenn Sie selbst an den Ruhestand oder an den Verkauf Ihres Versicherungsbüros denken, dann ist der Wert Ihrer Bestandskunden der zentrale Punkt bei der Unternehmensbewertung. Wichtig für einen potenziellen Käufer sind unter anderem die Anzahl der Kunden und das Potenzial in der...