VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

STEUERENTLASTUNGSGESETZ 2022: Am 20.05.2022 hat der Bundesrat das Steuerentlastungsgesetz 2022 verabschiedet. Die darin enthaltenen Änderungen treten rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft: Anpassungen am Einkommensteuertarif Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.000 € auf 1.200 € Energiepreispauschale Kinderbonus vorgezogene Erhöhung der Pendlerpauschale Wir haben diese Veränderungen bereits in unseren Beratungslösungen integriert. So können Sie ab sofort nach den...

MEHRERE EINKOMMEN – EINE LÖSUNG: Ihr Kunde hat neben seinem Gehalt noch weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträgen oder einer Selbständigkeit? Dann ist der VorFina-Kompass genau die richtige Lösung für Sie, um kompetent zu beraten. Mit dem VorFina-Kompass haben Sie die Möglichkeit alle Einkommensarten zu erfassen sowie alle Berufsgruppen zu beraten – auch Beamte...

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...

  5 Schritte zu mehr Umsatz 1. ZIELGRUPPENFORSCHUNG: Finden Sie Ihre passende Kundengruppe. Hier zählt Ihr Spezialwissen: Die besten Verbindungen sind persönlich! Ob ein spezieller Sport, ein Hobby, lokale Interessen oder eine Ihnen vertraute Berufsgruppe – recherchieren Sie für die Akquise. Eine gemeinsame Basis schafft Vertrauen! 2. FLEISS BESTIMMT DEN PREIS: Gehen Sie gut vorbereitet...

“VORHANG AUF” FÜR DAS NEUE VORFINA DESIGN: Bald ist es so weit – VorFina präsentiert sich im neuen Look, mit neuen Funktionen! Entdecken Sie jetzt schon die Highlight im Video: Ein vereinfachtes Bedienungskonzept Frische und moderne Farben “Dark Mode” für entspanntes Arbeiten am Abend Weitere Navigationsebene, für mehr Komfort Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt...

Vorsorge: Ihr Kunde muss seine Situation verstehen! DIE INFORMATIONSLAGE IST DESOLAT: 80 % der Deutschen glauben noch, ihre gesetzliche Rente würde ausreichen. Gerade junge Menschen haben kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie viel sie selbst vorsorgen müssen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder der Auswirkungen des...

BEGEISTERN SIE IHRE KUNDEN – FÜR FREMDGENUTZTE IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE: Der VorFina: Immobilienrechner ist Ihre einzigartige Möglichkeit, schnell und kompetent noch engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Bieten Sie das gewisse Extra an Beratungsleistung – Ihr Kunde wird sich so für Sie als Finanzierungsvermittler entscheiden. Mit dem Immobilienrechner klären Sie Fragen zu Kosten, Einnahmen, Eigenkapitaleinsatz, Vermögensaufbau, Verkauf und...

BEAMTE KOMPETENT BERATEN: Durch ihr sicheres und stetiges Einkommen sind Beamte eine attraktive Zielgruppe für Sie als Vermittler. Die Beratung kann aufgrund der Sonderstellung von Beamten auch komplex werden – sie erfordert spezielles Know-How. Das ist Ihre Chance: Denn die Softwarelösungen von VorFina bieten Ihnen alle notwendigen Funktionalitäten, um Beamte kompetent und zielgenau zu beraten....

VIDEO: So erklären Sie DIN 77230 Ihr Kunde muss Ihren Mehrwert verstehen und sich aktiv für eine Analyse nach der DIN-Norm entscheiden. Genau an diesem Punkt wollen wir Sie heute unterstützen – darum haben wir für Ihre Kunden ein Video erstellt. Es verdeutlicht den Mehrwert einer Analyse nach DIN 77230 und zeigt auf, warum Ihr...

KLAR AUF ERFOLGSKURS: Der VorFina-Kompass ist Ihre Beratungssoftware als Versicherungs- und Finanzdienstleister. Gemeinsam mit dem Vertriebstrainer Hans D. Schittly haben wir ein exemplarisch optimiertes Gespräch zwischen Ihnen als Vermittler und Ihrem Kunden erstellt, dass sich organisch mit dem VorFina-Kompass verknüpfen lässt. So kommen Sie auf der idealen Linie zu einer höheren Vertragsdichte: Teil  1:  Wie...

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