VorFina Berater
In diesem Video zeigen wir Ihnen wie Sie in nur 5 Minuten Versorgungslücken für Ihre Kunden berechnen können. Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Kunden am Rechner zu folgenden Versorgungslücken. Ziel war es für den 80 % Fall (Angestellte und Selbständige) mit möglichst wenig Eingaben Lücken aufzuzeigen.
  • Altersversorgung
  • Erwerbsminderung / Berufsunfähigkeit
  • Unfall
  • Längere Krankheit
Erstellen Sie ein pdf um Ihren Kunden auch im Nachgang zum Gespräch eine aussagekräftige Analyse zur Verfügung zu stellen.
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VorFina Kompass
Mehr Umsatz und weniger Stornoquote erzielen Sie mit dem VorFina Kompass. Dieses Video zeigt Ihnen das Ergebnis der Beratung das Finanzgutachten und die Eingabe der Daten.
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VorFina DIN Tool
Erfahren Sie wie Sie einen Mandanten in die DIN 77230 Analyse von VorFina eingegeben, denn Jeder Mandant fragt sich: Handelt mein Berater in meinem Interesse oder will er mir etwas verkaufen.Daher ist es wichtig, dass der Kunde erkennt, dass Sie nicht provisions getrieben verkaufen sondern das Absicherungsinteresse und der Bedarf im Vordergrund steht. Durch die DIN 77230 bewahren Sie Ihre Neutralität, denn die DIN gibt vor was als nächstes umgesetzt werden muss. Meist hat ein Haushalt einen höheren Bedarf an Absicherung als Geld zur Verfügung steht. Dadurch generieren Sie über eine DIN Analyse ihr Auftragsbuch für die Zukunft. Sie wissen nach einer durchgeführten DIN Analyse was Sie einem Haushalt die nächsten Jahre anbieten können.
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VorFina bAV Rechner
Vereinfachen Sie die Beratung von Arbeitnehmern bei einer betrieblichen Altersvorsorge. Mit der Simulation von zwei Lohnzetteln. Vor und nach einer bAV zeigen Sie Ihrem Mandanten wie hoch die monatliche Sparleistung ist. Die Vorsorgebetrachtung zeigt ihrem Mandanten was die bAV dem Arbeitnehmer netto nach allen Abgaben bringt. Es werden auch die „Nachteile“ einer bAV wie z.B. geringere Ansprüche bei Arbeitsloisgkeit oder bei längerer Krankheit aufgezeigt. Der bAV Rechner ist eine Offline Version und läuft ohne Internetverbindung überall auf Ihrem Windows Rechner oder Windows Tablet.
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Schnellrechner zur Altersvorsorge
  • Auf wie viele Rente muss ich verzichten wenn ich bspw. bereits mit 64 Jahren in Rente gehen will? Wie viel Geld muss ich jetzt sparen um das auszugleichen?
  • Wie viel bekomme ich netto aus der gesetzlichen Rentenversicherung zum gewünschten Renteneintritt unter Berücksichtigung der Inflation?
  • Wie hoch ist der Steuervorteil einer Basisrente? Prozentuale Förderung in diesem Jahr, sowie die Förderung als Summe über die Jahre dargestellt.
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Schnellrechner für Sparplan, Einmalanlage
  • Wie hoch ist das Endkapital bei einer monatlichen Sparrate, mit Anfangskapital zu einem Endzeitpunkt bei einem gewünschten Zins und einer gewählten Dynamik?
  • Wie hoch ist das Endkapital bei einer Einmalanlage zu einem Endzeitpunkt bei einem gewünschten Zins?
  • Wie hoch ist meine Annuität? Berechnung eines Annuitätendarlehen, Restschuld, Tilgung in Zinsbindung, Zinsen bis zur kompletten Tilgung etc.
  • Wie viel Geld benötige ich in 10 Jahren um 2.000 € in heutiger Kaufkraft zur Verfügung zu haben? Wie viel sind diese 2.000 € in heutiger Kaufkraft dann noch Wert?
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Schnellrechner zur Einkommensteuer…
  • Wie viel Steuern bezahlt eine Familie? Was ist die durchschnittliche Steuerbelastung und wie hoch wird jeder Euro Mehrverdienst besteuert?
  • Wie hoch ist die Solidaritätszuschlag Ersparnis bei einem Wegfall des Soli?
  • Wie hoch ist das Endkapital zur Regelaltersrente bei einer 3 % Rendite und einer Rürup Fördertreppe?
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Rentabilität einer Immobilie…
Die Deutschen lieben Immobilien. Nach dem Crash des Aktienmarkt und der kaum existenten Aktienkultur ist davon auszugehen, dass langfristig noch mehr Immobilien gekauft werden. Für die Altersvorsorge kann eine fremdgenutzte Immobilie durchaus sinnvoll sein. Um das genau beurteilen zu können, muss man neben der generellen Eignung auch die steuerliche Seite berücksichtigen. Hierzu kann mit unserem Programm eine Immobilienbilanz erstellt werden. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung müssen versteuert werden, Zinsen und Abschreibung können steuerlich geltend gemacht werden. Auch das Eigenkapital, der Zins sowie die Tilgungsleistung spielen eine strategisch wichtige Rolle. Mit unseren Immobilienrechner können Sie typische Fragen die bei einer fremdgenutzten Immobilie zur Kapitalanlage beantworten.
  • Was kostet mich das Objekt jeden Monat?
  • Was bringt mir die Immobilie netto wenn diese abgezahlt ist?
  • Wie hoch ist mein Eigenkapitaleinsatz bis zur kompletten Tilgung?
  • Wie viel Vermögen baue ich in 10 oder 20 Jahren auf (Restschuld vs Objektwert
  • Szenarien eines steuerfreien Verkaufs nach der gesetzlichen Haltefrist
  • Wie hoch ist der Nettoertrag nach Tilgung um bspw. die Altersversorgung zu verbessern.
Auch Faktoren wie Miet- und Wertsteigerung des Objektes lassen sich einfach in die Berechnung einbeziehen.
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Kunden Einsparung­s­potenziale aufzeigen
Wenn Sie als Versicherungsmakler tätig sind optimieren Sie häufig bestehende Kundenverträge um dem Kunden bei der selben oder besserer Leistung Geld zu sparen. Genau hierfür haben wir den Vertragsoptimierer entwickelt. Zeigen Sie Ihrem Kunden die aktuelle Situation vs. der neuen Situation (Häufig mehr Leistung oder dieselbe Leistung bei weniger Beitrag). Am Ende berechnet der Vertragsoptimierer die Gesamtsumme die eingespart wird und zeigt dies auf einer ausdruckbaren Seite an.
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Angebote im VorFina Kompass einfügen
Sie wollen als Vermittler Ihren Kunden aufzeigen wie sich eine Riester Rente, bAV oder Basis Rente in der Ansparphase und in der Leistungsphase darstellt? Wir berechnen alle steuerlichen Details. Dadurch sieht Ihr Kunde was er netto jährlich investieren muss und auch was in der Leistungsphase nach Steuern netto übrig bleibt. In dem Video zeigen wir das Ergebnis des Schichtenfinders des VorFina Kompass und wie Sie die Angebote in das VorFina Finanzgutachten einbinden können.
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Mehr Umsatz für Versicherungsvermittler
Jedes Kundengespräch ist anders, der Kunde hat unterschiedlich viel Zeit und Know How. Erfahren Sie welche VorFina Lösung Sie wie am besten einsetzten um Ihren Umsatz zu maximieren und Ihre Stornoquote signifikant zu reduzieren.
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Neuen Support Fall erstellen
Wenn Sie uns bei VorFina einen Support Fall zur Verfügung stellen wollen, dann ist das Video genau das richtige für Sie.

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Riester, Rürup, Unfall, Pflege, fremdgenutzte
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