VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Kunden wollen Antworten – und zwar sofort! Mit den VorFina: Schnellrechnern geben wir Ihnen ein kompetentes Werkzeug an die Hand, mit dem Sie folgende Fragen beantworten können Vorsorge: Riester-Rente, Basis-Rente, Ansprüche aus der GRV, vorgezogener Renteneintritt Steuern und Sozialabgaben: Einkommensteuer-Rechner und Alterseinkünfte-Rechner Zinsen: Sparplan, Einmalanlage, Entnahmerechner, Inflation und Annuitätendarlehen Mit den Schnellrechnern können Sie direkt...

Endlich wieder Hauptstadtmesse – Informationen, Netzwerk, mehr Geschäft. Am 08. September 2023 erwarten Sie in Berlin wieder zahlreiche Aussteller und Redner mit aktuellen Fachvorträgen. Stargäste des Jahres sind: Journalist Gabor Steingart Spitzenpolitiker Dr. Gregor Gysi und Investment Punk Gerald Hörhan VorFina ist natürlich auch wieder dabei: Mit zwei Vorträgen https://www.hauptstadtmesse.de/redner/nicolas-ploegert/ gehalten von Nicolas Plögert. Beschleunige...

Viele Kunden kennen ihr Bruttogehalt nicht. Das ist auch nachvollziehbar, da die meisten Arbeitnehmer nur sehen, was auf ihrem Konto eingeht. Als Vermittler können Sie jetzt mit dem Nettogehalt Ihres Kunden problemlos arbeiten. Die VorFina-Software rechnet automatisch vom Nettogehalt auf das Bruttogehalt um. Schauen Sie sich die neue Funktionalität im VorFina: Berater an. Ihr Kunde...

PERFEKT INTEGRIERTER ABLAUF: Zeigen Sie Ihrem Kunden Altersvorsorgelücken auf und bieten Sie ihm gleich einen Optimierungsvorschlag an. Finanzanalyse-Software ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Kunden zu beraten. Diese wollen jedoch nicht nur ihre Versorgungslücken verstehen, sondern auch direkt eine Lösung erhalten. In die Finanzanalyse des VorFina-Kompasses können Sie direkt Optimierungsvorschläge zur Altersvorsorge mit aufnehmen. Zeigen...

ZWEI ERWACHSENE KUNDEN PARALLEL BERATEN! Diese Situation kennen Sie bestimmt: Sie sind in einem Zwei-Personen-Haushalt – Paar oder Wohngemeinschaft– und beide möchten gleichzeitig einen schnellen Überblick über Ihre jeweilige Versorgungssituation bekommen. VorFina hat die Lösung: Anstatt eine Person in der Warteschleife sitzen zu lassen, können Sie problemlos zwischen zwei Kunden hin und her wechseln, ohne...

Kunden durch AI Videos effektiv & einfach beraten Angelika, Lisa und Jannis sind für 3 Monate als Projektstudenten von der Technischen Universität München bei uns. Sie unterstützen uns vor allem darin, das Thema KI Videos optimal für unsere Kunden zu nutzen. Was macht Ihr denn genau bei VorFina? Wir sind seit einigen Wochen in einem...

FRISCHER WIND BEI VORFINA: Angelika, Lisa und Jannis sind für 3 Monate als Projektstudenten bei uns. Sie unterstützen uns vor allem darin, das Thema KI Videos optimal für unsere Kunden zu nutzen. Ihre Hauptaufgabe besteht natürlich darin, die Theorie vom Studium in der Praxis zu leben sowie Eindrücke und Berufserfahrung zu sammeln. Wir bei VorFina...

Analyseergebnisse als Video präsentieren – Innovative Lösungen für den Versicherungsverkauf Unser Studententeam von der technischen Universität München arbeitet zusammen mit VorFina an einem Projekt, das personalisierte Videos mithilfe von generativer AI erstellt. Wir verwandeln Ihre Finanzanalysen vom Printformat in Videos. So kann Ihr Kunde seine Analyse bequem ansehen. So können Kunden besser informiert und überzeugt...

MEHR VERSTÄNDNIS, MEHR UMSATZ: Gerade junge Angestellte haben oft kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie hoch Ihre Versorgungslücke im Alter sein wird. 80 % der Deutschen glauben immer noch, die gesetzliche Rente würde reichen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder den Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes gehört. Die...

DIE BEISPIELANALYSE HOLT DIE KATZE AUS DEM SACK Zeigen Sie Ihrem Kunden unsere Beispiel-Finanzanalyse. So sieht er genau, welche Informationen er bekommen wird. Er versteht auch genau, zu welchem Zweck Sie bestimmte Daten abfragen. Zeigen Sie kritischen Kunden das Ergebnis im Voraus Das Versprechen: Sie bekommen eine umfassende Übersicht über alle Risiken Die Kompass-Beispielanalyse: https://www.vorfina.de/download/musterauswertung.pdf...