VorFinaDas VorFina Web Portal

Dezember 17, 2018by vorfina

Mehr als ein Jahr haben wir für Sie gearbeitet um die beste Software Lösung für Ihre Kundenberatung zu entwickeln. Das neue VorFina Portal startet im Januar 2019.

Zukünftig benötigen Sie zur Kundenberatung nur noch einen Browser. Sie haben von überall auf der Welt Zugriff auf Ihre verschlüsselten Daten. Neuerungen, die wir für Sie entwickelt haben sind dann sofort mit einem neu laden des Browsers für Sie verfügbar. Durch ein zentrales Portal vermindern wir für Sie Doppeleingaben. Sie können mit dem VorFina Berater eine Beratung zur schnellen Lückendarstellung starten und alle eingegeben Daten für eine bAV Beratung oder eine ganzheitliche Beratung nutzen. Einmal eingegebene Daten können somit über alle Softwareprodukte hin genutzt werden. Mit der zukünftigen Integration ins softfair Akquisecenter sehen Sie auch alle auslaufende Verträge und wissen dadurch genau wo Sie zeitnah Umsatz generieren können. Unsere Workflows helfen Ihnen Ihre Kunden zu segmentieren und z.B. Arbeitnehmer ohne Riester oder Selbständige ohne Rürup ganz leicht ausfindig zu machen. Für den VorFina Berater gibt es im Januar ein Finanzgutachten als PDF, welches Sie ihrem Kunden nach der Beratung ausdrucken können.