ProdukteKompass Familie

27/05/2022by vorfina

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE:

Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software:

Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr.

Sie erfassen hier alle notwendigen Daten, die in einer umfassenden Analyse von Interesse sind:

  • Alle Einkommensarten, Versicherungen und Vermögenswerte

  • Sport-/ Freizeitaktivitäten, Familienplanung und -situation

  • Ziele und Wünsche und Prioritäten

Das Extra: Sie lernen Ihren Kunden in diesem Prozess sehr gut kennen. Er wird für aktuelle Risiken Ihre Lösungen akzeptieren. Auch für künftige Risiken haben Sie eine vertrauensvolle Basis geschaffen!

Testen Sie einfach selbst – 30 Tage kostenfrei unter Testen – VorFina

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