VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...

“VORHANG AUF” FÜR DAS NEUE VORFINA DESIGN: Bald ist es so weit – VorFina präsentiert sich im neuen Look, mit neuen Funktionen! Entdecken Sie jetzt schon die Highlight im Video: Ein vereinfachtes Bedienungskonzept Frische und moderne Farben “Dark Mode” für entspanntes Arbeiten am Abend Weitere Navigationsebene, für mehr Komfort Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt...

Vorsorge: Ihr Kunde muss seine Situation verstehen! DIE INFORMATIONSLAGE IST DESOLAT: 80 % der Deutschen glauben noch, ihre gesetzliche Rente würde ausreichen. Gerade junge Menschen haben kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie viel sie selbst vorsorgen müssen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder der Auswirkungen des...

BEGEISTERN SIE IHRE KUNDEN – FÜR FREMDGENUTZTE IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE: Der VorFina: Immobilienrechner ist Ihre einzigartige Möglichkeit, schnell und kompetent noch engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Bieten Sie das gewisse Extra an Beratungsleistung – Ihr Kunde wird sich so für Sie als Finanzierungsvermittler entscheiden. Mit dem Immobilienrechner klären Sie Fragen zu Kosten, Einnahmen, Eigenkapitaleinsatz, Vermögensaufbau, Verkauf und...

  Softwarelösungen sind hilfreich, das bestreitet inzwischen kaum noch jemand. Die richtige Bedienung der Software ist zu Anfang meist mit hohem Lernaufwand und Frustration verbunden. Lange Lernphasen oder Schulungen sind schwer einzuplanen und reißen Sie aus Ihrem Tagesgeschäft. Noch dazu wirken erste Beratungen oft holprig und unprofessionell. Intuitive Bedienung der Software ist bei der Entwicklung...

2020 wurden nur noch 24% aller Versicherungen über Vermittler verkauft, Tendenz sinkend. Schuld daran sind vor allem Vergleichsportale, die von 30% der Kunden genutzt werden. Aber auch zunehmende Möglichkeiten direkt bei den Versicherungen online eine Versicherung abzuschließen. Besonders die Online-Abschlüsse bei einfachen Produkten im Sach- und KFZ-Versicherungen nehmen zu. Bei komplexeren Produkten, wie Absicherungen gegen...

Selbständige Versicherungsvermittler sind 2021 im Schnitt 51 Jahre alt. Im Vergleich zur Studie vor 2 Jahren ist das Durchschnittsalter um 1,3 Jahre gestiegen (Quelle: BVK). Das zeigt deutliche Nachwuchsprobleme in der Branche, aber auch Möglichkeiten für das Recruiting von Neueinsteigern, egal ob Berufsanfänger, Quereinsteiger oder im Nebenerwerb. Mit den richtigen Softwarelösungen macht es jungen Leuten...

46% der Gebäude in Deutschland sind nicht gegen solche Katastrophen versichert. Damit steht ein wichtiges Standbein der Vorsorgeplanung auf wackeligem Boden. Sturmtief Bernd hat allein in Deutschland ca. 7 MRD. € an Schaden verursacht. Davon ganze 6,5 MRD. € an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben. 46 % der Gebäude in Deutschland sind zwar gegen Sturm und...

https://www.vorfina.de/wp-content/uploads/2021/03/Home-Tablet_V02@2x-640x557_01.png

Wie smarte Tools den Vermittleralltag erleichtern. Wie viel Geld sollte ich für´s Alter zurücklegen? Kann ich es mir leisten, früher in Rente zu gehen? Wie hoch ist der Steuervorteil einer Riester- oder Basisrente? Fragen wie diese tauchen in jedem Beratungsgespräch auf. Gut, wenn der Vermittler dann schnell und souverän antworten kann. Mit den digitalen Lösungen...

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]