VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

PERFEKT INTEGRIERTER ABLAUF: Zeigen Sie Ihrem Kunden Altersvorsorgelücken auf und bieten Sie ihm gleich einen Optimierungsvorschlag an. Finanzanalyse-Software ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Kunden zu beraten. Diese wollen jedoch nicht nur ihre Versorgungslücken verstehen, sondern auch direkt eine Lösung erhalten. In die Finanzanalyse des VorFina-Kompasses können Sie direkt Optimierungsvorschläge zur Altersvorsorge mit aufnehmen. Zeigen...

MEHR VERSTÄNDNIS, MEHR UMSATZ: Gerade junge Angestellte haben oft kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie hoch Ihre Versorgungslücke im Alter sein wird. 80 % der Deutschen glauben immer noch, die gesetzliche Rente würde reichen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder den Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes gehört. Die...

SO SEHEN UNSERE ERHEBUNGSBÖGEN AUS – DETAILS IM VIDEO! Mit den, auf den VorFina-Kompass zu 100 %, abgestimmten Erhebungsbögen können Sie alle, für die Beratung notwendigen, Informationen mit Ihrem Kunden in Papierform im Vorfeld aufnehmen. Anschließend können sie in Ruhe die Daten in den VorFina-Kompass zur Auswertung eingeben. Mit den Erhebungsbögen können Sie alle Daten...

FAVORITEN DER ALTERSVORSORGE Eine umfassende Finanzanalyse für Privathaushalte deckt der VorFina-Kompass kompetent ab. Darin eingeschlossen sind alle gängigen Absicherungsformen, u. a. auch die in Deutschland beliebtesten. So sorgen die Deutsche vor: 1. Selbstgenutzte Immobilie 2. Private Rentenversicherung mit Garantie 3. Immobile zur Vermietung 4: Aktien, Aktienfonds/ ETFs Der VorFina-Kompass beinhaltet eine gute Analyse zum Thema, wie...

“DER MÜHELOSE WEG FÜHRT ZUM ERFOLG”: Dieser kluge Satz von Friedensreich Hundertwasser beschreibt bestens, warum unsere Vorsorge- und Finanz-Software die perfekte Starthilfe für Ihren Vermittlungserfolg in 2023 darstellt. Zum Jahresbeginn möchte ich Ihnen gerne in einem Überblick nahebringen, wie VorFina Ihre Arbeit erleichtert, und Ihren Erfolg erhöht. Leichte, elegante Gesprächsführung mit unterschiedlichen Kundengruppen: Unser preisgekrönter...

MEHRERE EINKOMMEN – EINE LÖSUNG: Ihr Kunde hat neben seinem Gehalt noch weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträgen oder einer Selbständigkeit? Dann ist der VorFina-Kompass genau die richtige Lösung für Sie, um kompetent zu beraten. Mit dem VorFina-Kompass haben Sie die Möglichkeit alle Einkommensarten zu erfassen sowie alle Berufsgruppen zu beraten – auch Beamte...

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...

KLAR AUF ERFOLGSKURS: Der VorFina-Kompass ist Ihre Beratungssoftware als Versicherungs- und Finanzdienstleister. Gemeinsam mit dem Vertriebstrainer Hans D. Schittly haben wir ein exemplarisch optimiertes Gespräch zwischen Ihnen als Vermittler und Ihrem Kunden erstellt, dass sich organisch mit dem VorFina-Kompass verknüpfen lässt. So kommen Sie auf der idealen Linie zu einer höheren Vertragsdichte: Teil  1:  Wie...