ProdukteOptimierungsvorschlag im Ausdruck

16/06/2023by vorfina

PERFEKT INTEGRIERTER ABLAUF:

Zeigen Sie Ihrem Kunden Altersvorsorgelücken auf und bieten Sie ihm gleich einen Optimierungsvorschlag an.

Finanzanalyse-Software ist ein mächtiges Werkzeug, um Ihre Kunden zu beraten.
Diese wollen jedoch nicht nur ihre Versorgungslücken verstehen, sondern auch direkt eine Lösung erhalten.

In die Finanzanalyse des VorFina-Kompasses können Sie direkt Optimierungsvorschläge zur Altersvorsorge mit aufnehmen. Zeigen Sie Ihrem Kunden die Anspar- und Leistungsphase. So erkennt er, welche Schicht für ihn am besten geeignet ist.

Schauen Sie sich einfach das Video an, um im nächsten Kundengespräch einen Vorschlag zur Vorsorgeverbesserung zu unterbreiten.

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