ProdukteJahresstart-Überblick zu VorFina: Neue (Vermittler-)Perspektiven für 2023!

18/01/2023by vorfina

“DER MÜHELOSE WEG FÜHRT ZUM ERFOLG”: Dieser kluge Satz von Friedensreich Hundertwasser beschreibt bestens, warum unsere Vorsorge- und Finanz-Software die perfekte Starthilfe für Ihren Vermittlungserfolg in 2023 darstellt.

Zum Jahresbeginn möchte ich Ihnen gerne in einem Überblick nahebringen, wie VorFina Ihre Arbeit erleichtert, und Ihren Erfolg erhöht.

Leichte, elegante Gesprächsführung mit unterschiedlichen Kundengruppen:

Unser preisgekrönter Ansatz umfasst drei Hauptkomponenten:

  1. VorFina: Berater – alle individuellen Risiken, aufgezeigt in 5 Minuten

  2. VorFina-Kompass – ganzheitliche Finanzanalyse für Ihre langfristige Kundenbindung

  3. VorFina: DIN-Tool – Überzeugung durch standardisierte Finanzanalyse nach DIN 77230

Zudem bieten wir Ihnen weitere hilfreiche Lösungen, um spezielle Kundenbedürfnisse zu befriedigen:

  • Einen Netto-Netto Schichtenvergleich, der Ihrem Kunden die beste Rendite aufzeigt

  • Einen Immobilienrechner für fremdgenutzte Immobilien zur Kapitalanlage.

  • Zeigen Sie die Vorteile einer bAV durch die Simulation von zwei Lohnzetteln auf.

Zusätzliche Services von VorFina:

+ Eine Finanzanalyse können als PDF heruntergeladen werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Analyse an eine professionelle Druckerei zu senden – direkt aus der Software. Die ausgedruckte Finanzanalyse trifft dann innerhalb von 2 Tagen bei Ihnen ein.

+ Sie empfinden die Eingabe der Daten in den Laptop während Ihrer Beratung als störend? Wir stellen Ihnen für den Kompass auch übersichtliche Erhebungsbögen in Papierform zur Verfügung.

Doch das ist noch nicht alles – das „Sahnehäubchen“:
Wir bieten Ihnen 15 Schnellrechner zu den Themen Steuern, Vorsorge und Zinsen – jederzeit online verfügbar, damit Sie Ihrem Kunden „in Echtzeit“ konkrete Antworten liefern können.
www.vorfina.de/schnellrechner

Wir tun alles dafür, um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern.

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