VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk präsentieren wir Ihnen zu jedem Adventswochenende einen neuen oder überarbeiteten Rechner Zum 2. Advent: Sparrate für eine Rente – der (Haifisch-)Flossen-Rechner Im Beratungsgespräch taucht immer wieder die Frage auf: „Wie viel Kapital benötige ich zum Rentenbeginn, um meine Rentenlücke zu schließen?” Der Kapitalbedarf und die hierfür benötigte Sparrate hängt unter anderem...

Mit der VorFina-Software effizient und kundenorientiert arbeiten. VorFina stellt Ihnen Softwarelösungen zur Verfügung, die Ihnen als Versicherungsvermittler die Beratung Ihrer Kunden jeden Tag aufs Neue erleichtern: leistungsstarke Schnellrechner für jeden Anlass, ein Schichtenvergleich zur Berechnung der besten Rendite und Lösungen für die Beratung unterschiedlicher Berufsgruppen. VorFina sorgt mit zahlreichen Funktionen für effiziente digitale Arbeitsprozesse –...

Versicherungsvermittler verkaufen ein Leistungsversprechen in die Zukunft. Deshalb ist Vertrauen besonders wichtig. Man kann die Wirksamkeit der Dienstleistung nicht testen, d.h. man kann nicht einmal absichtlich etwas kaputt machen, um zu sehen, ob die Versicherung zahlt. Wer eine Risikoversicherung nie in Anspruch nehmen muss, kann froh sein, wäre im Fall der Fälle jedoch gut abgesichert....

Nach einer Langzeitstudie der Harvard University werden Frauen bei gesunder Lebensweise 93,1 Jahre und Männer 87,6 Jahre alt. Die steigende Lebenserwartung hat dramatische Auswirkungen auf die Planung der Altersvorsorge. Die staatliche Vorsorge ist nicht auf 30 Rentenjahre ausgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die staatlichen Systeme stark in Anspruch genommen werden. Andererseits sind auch in...

Jetzt noch besser – Der neue Basisrenten-Rechner Die folgenden Neuerungen bringen den Schnellrechner auf die nächste Stufe: Basisrenten Fördertreppe – Anstatt jedes Jahr den gleichen Betrag zu sparen, können Sie wählen, ob die Steuerersparnis jedes Jahr neu investiert werden soll. Individuell wählbare Zinssätze in der Anspar- und Leistungsphase Verbesserte grafische Darstellung der Ergebnisse: – Kapitalwert...

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...