VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Transparenz, Ehrlichkeit und schnelle Erreichbarkeit – so erreichen Sie die junge Kundengeneration Der Wandel in der Finanz- und Versicherungswelt schreitet voran und Makler müssen sich weiterentwickeln, um die junge Generation, die Gen Z, zu erreichen. Soziale Medien sind ihre Hauptinformationsquelle und Plattformen wie Instagram, TikTok und Snapchat dominieren ihren digitalen Raum. Sie stehen traditionellen Verkaufsmethoden...

Mit der VorFina-Software effizient und kundenorientiert arbeiten. VorFina stellt Ihnen Softwarelösungen zur Verfügung, die Ihnen als Versicherungsvermittler die Beratung Ihrer Kunden jeden Tag aufs Neue erleichtern: leistungsstarke Schnellrechner für jeden Anlass, ein Schichtenvergleich zur Berechnung der besten Rendite und Lösungen für die Beratung unterschiedlicher Berufsgruppen. VorFina sorgt mit zahlreichen Funktionen für effiziente digitale Arbeitsprozesse –...

Versicherungsvermittler verkaufen ein Leistungsversprechen in die Zukunft. Deshalb ist Vertrauen besonders wichtig. Man kann die Wirksamkeit der Dienstleistung nicht testen, d.h. man kann nicht einmal absichtlich etwas kaputt machen, um zu sehen, ob die Versicherung zahlt. Wer eine Risikoversicherung nie in Anspruch nehmen muss, kann froh sein, wäre im Fall der Fälle jedoch gut abgesichert....

“Wir haben den Kompass in der Vergangenheit vor allem für Altersvorsorgeanalysen genutzt, wobei ich besonders die Möglichkeit schätze, dem Kunden seine bisherigen Rentenansprüche nach Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zu benennen und gleichzeitig seine Nettovorsorgelücke aufzuzeigen. Zumal das Ganze auch noch grafisch ansprechend aufbereitet ist und sich somit hervorragend für die direkte Kundenberatung eignet. Außerdem haben wir...

Nach einer Langzeitstudie der Harvard University werden Frauen bei gesunder Lebensweise 93,1 Jahre und Männer 87,6 Jahre alt. Die steigende Lebenserwartung hat dramatische Auswirkungen auf die Planung der Altersvorsorge. Die staatliche Vorsorge ist nicht auf 30 Rentenjahre ausgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die staatlichen Systeme stark in Anspruch genommen werden. Andererseits sind auch in...

Jetzt noch besser – Der neue Basisrenten-Rechner Die folgenden Neuerungen bringen den Schnellrechner auf die nächste Stufe: Basisrenten Fördertreppe – Anstatt jedes Jahr den gleichen Betrag zu sparen, können Sie wählen, ob die Steuerersparnis jedes Jahr neu investiert werden soll. Individuell wählbare Zinssätze in der Anspar- und Leistungsphase Verbesserte grafische Darstellung der Ergebnisse: – Kapitalwert...

Kunden wollen Antworten – und zwar sofort! Mit den VorFina: Schnellrechnern geben wir Ihnen ein kompetentes Werkzeug an die Hand, mit dem Sie folgende Fragen beantworten können Vorsorge: Riester-Rente, Basis-Rente, Ansprüche aus der GRV, vorgezogener Renteneintritt Steuern und Sozialabgaben: Einkommensteuer-Rechner und Alterseinkünfte-Rechner Zinsen: Sparplan, Einmalanlage, Entnahmerechner, Inflation und Annuitätendarlehen Mit den Schnellrechnern können Sie direkt...

“VORHANG AUF” FÜR DAS NEUE VORFINA DESIGN: Bald ist es so weit – VorFina präsentiert sich im neuen Look, mit neuen Funktionen! Entdecken Sie jetzt schon die Highlight im Video: Ein vereinfachtes Bedienungskonzept Frische und moderne Farben “Dark Mode” für entspanntes Arbeiten am Abend Weitere Navigationsebene, für mehr Komfort Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt...

Vorsorge: Ihr Kunde muss seine Situation verstehen! DIE INFORMATIONSLAGE IST DESOLAT: 80 % der Deutschen glauben noch, ihre gesetzliche Rente würde ausreichen. Gerade junge Menschen haben kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie viel sie selbst vorsorgen müssen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder der Auswirkungen des...

BEGEISTERN SIE IHRE KUNDEN – FÜR FREMDGENUTZTE IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE: Der VorFina: Immobilienrechner ist Ihre einzigartige Möglichkeit, schnell und kompetent noch engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Bieten Sie das gewisse Extra an Beratungsleistung – Ihr Kunde wird sich so für Sie als Finanzierungsvermittler entscheiden. Mit dem Immobilienrechner klären Sie Fragen zu Kosten, Einnahmen, Eigenkapitaleinsatz, Vermögensaufbau, Verkauf und...