VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk präsentieren wir Ihnen zu jedem Adventswochenende einen neuen oder überarbeiteten Rechner Zum 2. Advent: Sparrate für eine Rente – der (Haifisch-)Flossen-Rechner Im Beratungsgespräch taucht immer wieder die Frage auf: „Wie viel Kapital benötige ich zum Rentenbeginn, um meine Rentenlücke zu schließen?” Der Kapitalbedarf und die hierfür benötigte Sparrate hängt unter anderem...

“Wir haben den Kompass in der Vergangenheit vor allem für Altersvorsorgeanalysen genutzt, wobei ich besonders die Möglichkeit schätze, dem Kunden seine bisherigen Rentenansprüche nach Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen zu benennen und gleichzeitig seine Nettovorsorgelücke aufzuzeigen. Zumal das Ganze auch noch grafisch ansprechend aufbereitet ist und sich somit hervorragend für die direkte Kundenberatung eignet. Außerdem haben wir...

Das VorFina: DIN-Tool für einen perfekten Start. Sie sprechen automatisch alle versicherungsrelevanten Themen an, nicht nur die, die ihr Kunde aktiv nachfragt. – Sie erreichen eine höhere Vertragsdichte – Sie vergessen nichts, nichts „brennt an“ – Durch die enge Kundenbindung wechseln Bestandskunden seltener zum Wettbewerb Mit einem jährlichen Check-up-Gespräch erhalten Sie automatisch neue Informationen und...

Nach einer Langzeitstudie der Harvard University werden Frauen bei gesunder Lebensweise 93,1 Jahre und Männer 87,6 Jahre alt. Die steigende Lebenserwartung hat dramatische Auswirkungen auf die Planung der Altersvorsorge. Die staatliche Vorsorge ist nicht auf 30 Rentenjahre ausgelegt. Es ist davon auszugehen, dass die staatlichen Systeme stark in Anspruch genommen werden. Andererseits sind auch in...