VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

Kunden durch AI Videos effektiv & einfach beraten Angelika, Lisa und Jannis sind für 3 Monate als Projektstudenten von der Technischen Universität München bei uns. Sie unterstützen uns vor allem darin, das Thema KI Videos optimal für unsere Kunden zu nutzen. Was macht Ihr denn genau bei VorFina? Wir sind seit einigen Wochen in einem...

Analyseergebnisse als Video präsentieren – Innovative Lösungen für den Versicherungsverkauf Unser Studententeam von der technischen Universität München arbeitet zusammen mit VorFina an einem Projekt, das personalisierte Videos mithilfe von generativer AI erstellt. Wir verwandeln Ihre Finanzanalysen vom Printformat in Videos. So kann Ihr Kunde seine Analyse bequem ansehen. So können Kunden besser informiert und überzeugt...

MEHR VERSTÄNDNIS, MEHR UMSATZ: Gerade junge Angestellte haben oft kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie hoch Ihre Versorgungslücke im Alter sein wird. 80 % der Deutschen glauben immer noch, die gesetzliche Rente würde reichen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder den Auswirkungen des Alterseinkünftegesetzes gehört. Die...

DIE BEISPIELANALYSE HOLT DIE KATZE AUS DEM SACK Zeigen Sie Ihrem Kunden unsere Beispiel-Finanzanalyse. So sieht er genau, welche Informationen er bekommen wird. Er versteht auch genau, zu welchem Zweck Sie bestimmte Daten abfragen. Zeigen Sie kritischen Kunden das Ergebnis im Voraus Das Versprechen: Sie bekommen eine umfassende Übersicht über alle Risiken Die Kompass-Beispielanalyse: https://www.vorfina.de/download/musterauswertung.pdf...

DIGITALE RENTENÜBERSICHT – WIE ES FUNKTIONIERT Bürger sollen mit einer digitalen Rentenübersicht einen besseren Überblick über Ihre Altersvorsorge erhalten. Das System ist seit 2020 im Aufbau und soll 2023 in einem ersten Stadium abgeschlossen sein. Offizielle Informationen finden Sie auch unter FAQs zur Digitalen Rentenübersicht (Um eine Altersvorsorgeübersicht zu bekommen, benötigen Bürger einen Ausweis mit...

SPARPLAN- RECHNER – JETZT BIS ZU 3 SZENARIEN PARALLEL BERECHNEN Zeigen Sie Ihrem Kunden den Unterschied zwischen verschiedenen Sparplänen Zins: Wie viel höher ist der Kapitalstock bei 3 oder 5 % Zins? Anlagezeitraum: Welchen Effekt hat ein früherer oder späterer Beginn? Sparrate: Welche Auswirkung hat eine höhere versus eine niedrigere Sparrate? PLUS: Bauen Sie eine...

FAVORITEN DER ALTERSVORSORGE Eine umfassende Finanzanalyse für Privathaushalte deckt der VorFina-Kompass kompetent ab. Darin eingeschlossen sind alle gängigen Absicherungsformen, u. a. auch die in Deutschland beliebtesten. So sorgen die Deutsche vor: 1. Selbstgenutzte Immobilie 2. Private Rentenversicherung mit Garantie 3. Immobile zur Vermietung 4: Aktien, Aktienfonds/ ETFs Der VorFina-Kompass beinhaltet eine gute Analyse zum Thema, wie...

ONLINE SCHNELLRECHNER: Vorsorge – schnelle, konkrete Antworten auf Kundenfragen Wir haben insgesamt 14 Online-Rechner für Sie entwickelt, damit Sie Ihren Kunden sofort konkrete Antworten liefern können – überall und kostenfrei. Zum Thema Zinsen finden Sie unter https://www.vorfina.de/schnellrechner/  vier Schnellrechner: Basis-Rente – Steuervorteils-Rechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente) Riester – Staatliche Förderung einer Riester-Rente Rentenschätzer – Alters- und Erwerbsminderungsrente...

“DER MÜHELOSE WEG FÜHRT ZUM ERFOLG”: Dieser kluge Satz von Friedensreich Hundertwasser beschreibt bestens, warum unsere Vorsorge- und Finanz-Software die perfekte Starthilfe für Ihren Vermittlungserfolg in 2023 darstellt. Zum Jahresbeginn möchte ich Ihnen gerne in einem Überblick nahebringen, wie VorFina Ihre Arbeit erleichtert, und Ihren Erfolg erhöht. Leichte, elegante Gesprächsführung mit unterschiedlichen Kundengruppen: Unser preisgekrönter...

STEUERENTLASTUNGSGESETZ 2022: Am 20.05.2022 hat der Bundesrat das Steuerentlastungsgesetz 2022 verabschiedet. Die darin enthaltenen Änderungen treten rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft: Anpassungen am Einkommensteuertarif Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.000 € auf 1.200 € Energiepreispauschale Kinderbonus vorgezogene Erhöhung der Pendlerpauschale Wir haben diese Veränderungen bereits in unseren Beratungslösungen integriert. So können Sie ab sofort nach den...