VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

ONLINE SCHNELLRECHNER: Vorsorge – schnelle, konkrete Antworten auf Kundenfragen Wir haben insgesamt 14 Online-Rechner für Sie entwickelt, damit Sie Ihren Kunden sofort konkrete Antworten liefern können – überall und kostenfrei. Zum Thema Zinsen finden Sie unter https://www.vorfina.de/schnellrechner/  vier Schnellrechner: Basis-Rente – Steuervorteils-Rechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente) Riester – Staatliche Förderung einer Riester-Rente Rentenschätzer – Alters- und Erwerbsminderungsrente...

“DER MÜHELOSE WEG FÜHRT ZUM ERFOLG”: Dieser kluge Satz von Friedensreich Hundertwasser beschreibt bestens, warum unsere Vorsorge- und Finanz-Software die perfekte Starthilfe für Ihren Vermittlungserfolg in 2023 darstellt. Zum Jahresbeginn möchte ich Ihnen gerne in einem Überblick nahebringen, wie VorFina Ihre Arbeit erleichtert, und Ihren Erfolg erhöht. Leichte, elegante Gesprächsführung mit unterschiedlichen Kundengruppen: Unser preisgekrönter...

STEUERENTLASTUNGSGESETZ 2022: Am 20.05.2022 hat der Bundesrat das Steuerentlastungsgesetz 2022 verabschiedet. Die darin enthaltenen Änderungen treten rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft: Anpassungen am Einkommensteuertarif Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.000 € auf 1.200 € Energiepreispauschale Kinderbonus vorgezogene Erhöhung der Pendlerpauschale Wir haben diese Veränderungen bereits in unseren Beratungslösungen integriert. So können Sie ab sofort nach den...

MEHRERE EINKOMMEN – EINE LÖSUNG: Ihr Kunde hat neben seinem Gehalt noch weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträgen oder einer Selbständigkeit? Dann ist der VorFina-Kompass genau die richtige Lösung für Sie, um kompetent zu beraten. Mit dem VorFina-Kompass haben Sie die Möglichkeit alle Einkommensarten zu erfassen sowie alle Berufsgruppen zu beraten – auch Beamte...

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...

IHRE LEITUNG ZU NOCH MEHR BERATUNGSERFOLG: VorFina bietet Ihnen mehr als nur eine Software-Lösung. Hinter VorFina steht ein Team, das Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite steht – werktags von 9 bis 18 Uhr sogar live im Chat! Wie Sie uns per Chat erreichen? Ganz einfach: Auf unserer Webseite und in unserer Software unten rechts finden...

SOCIAL MEDIA – AUCH BERUFLICH: Schön, dass Sie hier sind. Unser Tipp: Bieten Sie doch auch Ihre Dienstleistungen auf Social Media an! Das Potenzial ist enorm: Ihre Erfolgschancen als Vermittler sind 3-mal so hoch wie jene der Versicherungsgesellschaften selbst. (Kfz-Versicherung auf Social Media: Vermittler dreimal erfolgreicher als Versicherer – Netzwelten – Versicherungsbote.de ) Der Grund?...

  5 Schritte zu mehr Umsatz 1. ZIELGRUPPENFORSCHUNG: Finden Sie Ihre passende Kundengruppe. Hier zählt Ihr Spezialwissen: Die besten Verbindungen sind persönlich! Ob ein spezieller Sport, ein Hobby, lokale Interessen oder eine Ihnen vertraute Berufsgruppe – recherchieren Sie für die Akquise. Eine gemeinsame Basis schafft Vertrauen! 2. FLEISS BESTIMMT DEN PREIS: Gehen Sie gut vorbereitet...

“VORHANG AUF” FÜR DAS NEUE VORFINA DESIGN: Bald ist es so weit – VorFina präsentiert sich im neuen Look, mit neuen Funktionen! Entdecken Sie jetzt schon die Highlight im Video: Ein vereinfachtes Bedienungskonzept Frische und moderne Farben “Dark Mode” für entspanntes Arbeiten am Abend Weitere Navigationsebene, für mehr Komfort Auf vielfachen Wunsch gibt es jetzt...

Vorsorge: Ihr Kunde muss seine Situation verstehen! DIE INFORMATIONSLAGE IST DESOLAT: 80 % der Deutschen glauben noch, ihre gesetzliche Rente würde ausreichen. Gerade junge Menschen haben kein Gefühl, wie hoch ihre gesetzlichen Leistungen sein werden. Sie wissen nicht, wie viel sie selbst vorsorgen müssen. Sie haben noch nie etwas von Rentenniveauabsenkung oder der Auswirkungen des...