VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

DIGITALE RENTENÜBERSICHT – WIE ES FUNKTIONIERT Bürger sollen mit einer digitalen Rentenübersicht einen besseren Überblick über Ihre Altersvorsorge erhalten. Das System ist seit 2020 im Aufbau und soll 2023 in einem ersten Stadium abgeschlossen sein. Offizielle Informationen finden Sie auch unter FAQs zur Digitalen Rentenübersicht (Um eine Altersvorsorgeübersicht zu bekommen, benötigen Bürger einen Ausweis mit...

SPARPLAN- RECHNER – JETZT BIS ZU 3 SZENARIEN PARALLEL BERECHNEN Zeigen Sie Ihrem Kunden den Unterschied zwischen verschiedenen Sparplänen Zins: Wie viel höher ist der Kapitalstock bei 3 oder 5 % Zins? Anlagezeitraum: Welchen Effekt hat ein früherer oder späterer Beginn? Sparrate: Welche Auswirkung hat eine höhere versus eine niedrigere Sparrate? PLUS: Bauen Sie eine...

FAVORITEN DER ALTERSVORSORGE Eine umfassende Finanzanalyse für Privathaushalte deckt der VorFina-Kompass kompetent ab. Darin eingeschlossen sind alle gängigen Absicherungsformen, u. a. auch die in Deutschland beliebtesten. So sorgen die Deutsche vor: 1. Selbstgenutzte Immobilie 2. Private Rentenversicherung mit Garantie 3. Immobile zur Vermietung 4: Aktien, Aktienfonds/ ETFs Der VorFina-Kompass beinhaltet eine gute Analyse zum Thema, wie...

NEU AB 2023: ARBEITEN + RENTE BEZIEHEN – OHNE HINZUVERDIENSTGRENZE Zusätzliche Altersvorsorge scheint immer wichtiger zu werden: Ab 2023 wird ein doppeltes Einkommen auch von der Bundesregierung unterstützt – der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze animiert, sich über die normale Rente hinaus ein Einkommen zu schaffen. Voraussetzungen sind: 35 Beitragsjahre inkl. Anrechnungszeiten Mindestalter 63 Jahre Achtung: Eine...

ONLINE SCHNELLRECHNER: Vorsorge – schnelle, konkrete Antworten auf Kundenfragen Wir haben insgesamt 14 Online-Rechner für Sie entwickelt, damit Sie Ihren Kunden sofort konkrete Antworten liefern können – überall und kostenfrei. Zum Thema Zinsen finden Sie unter https://www.vorfina.de/schnellrechner/  vier Schnellrechner: Basis-Rente – Steuervorteils-Rechner zur Rürup-Rente (Basis-Rente) Riester – Staatliche Förderung einer Riester-Rente Rentenschätzer – Alters- und Erwerbsminderungsrente...

“DER MÜHELOSE WEG FÜHRT ZUM ERFOLG”: Dieser kluge Satz von Friedensreich Hundertwasser beschreibt bestens, warum unsere Vorsorge- und Finanz-Software die perfekte Starthilfe für Ihren Vermittlungserfolg in 2023 darstellt. Zum Jahresbeginn möchte ich Ihnen gerne in einem Überblick nahebringen, wie VorFina Ihre Arbeit erleichtert, und Ihren Erfolg erhöht. Leichte, elegante Gesprächsführung mit unterschiedlichen Kundengruppen: Unser preisgekrönter...

STEUERENTLASTUNGSGESETZ 2022: Am 20.05.2022 hat der Bundesrat das Steuerentlastungsgesetz 2022 verabschiedet. Die darin enthaltenen Änderungen treten rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft: Anpassungen am Einkommensteuertarif Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 1.000 € auf 1.200 € Energiepreispauschale Kinderbonus vorgezogene Erhöhung der Pendlerpauschale Wir haben diese Veränderungen bereits in unseren Beratungslösungen integriert. So können Sie ab sofort nach den...

MEHRERE EINKOMMEN – EINE LÖSUNG: Ihr Kunde hat neben seinem Gehalt noch weitere Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträgen oder einer Selbständigkeit? Dann ist der VorFina-Kompass genau die richtige Lösung für Sie, um kompetent zu beraten. Mit dem VorFina-Kompass haben Sie die Möglichkeit alle Einkommensarten zu erfassen sowie alle Berufsgruppen zu beraten – auch Beamte...

FINANZPLANUNG FÜR DIE GANZE FAMILIE: Familien haben oft mehrere Einkommensarten. Sie wollen einen Haushalt kompetent beraten. Für diese Aufgabe ist der VorFina-Kompass die ideale Software: Treffen Sie sich mit Ihrem Kunden für etwa eine Stunde, um gemeinsam alle Daten aufzunehmen. Dazu gehören alle Einkünfte und Ausgaben, die vorhandene Versorgung, persönliche Daten und vieles mehr. Sie...

IHRE LEITUNG ZU NOCH MEHR BERATUNGSERFOLG: VorFina bietet Ihnen mehr als nur eine Software-Lösung. Hinter VorFina steht ein Team, das Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite steht – werktags von 9 bis 18 Uhr sogar live im Chat! Wie Sie uns per Chat erreichen? Ganz einfach: Auf unserer Webseite und in unserer Software unten rechts finden...

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