VORFINANEWS

Regelmäßige News zu Kundenberatungen und verkaufsfördernder Software

VIDEO: So erklären Sie DIN 77230 Ihr Kunde muss Ihren Mehrwert verstehen und sich aktiv für eine Analyse nach der DIN-Norm entscheiden. Genau an diesem Punkt wollen wir Sie heute unterstützen – darum haben wir für Ihre Kunden ein Video erstellt. Es verdeutlicht den Mehrwert einer Analyse nach DIN 77230 und zeigt auf, warum Ihr...

KLAR AUF ERFOLGSKURS: Der VorFina-Kompass ist Ihre Beratungssoftware als Versicherungs- und Finanzdienstleister. Gemeinsam mit dem Vertriebstrainer Hans D. Schittly haben wir ein exemplarisch optimiertes Gespräch zwischen Ihnen als Vermittler und Ihrem Kunden erstellt, dass sich organisch mit dem VorFina-Kompass verknüpfen lässt. So kommen Sie auf der idealen Linie zu einer höheren Vertragsdichte: Teil  1:  Wie...

Ihr Kunde will Geld in Immobilien anlegen? Immer mehr Menschen in Deutschland haben größere Mengen an Geld zur Verfügung, weil z.B. eine Kapitallebensversicherung ausgezahlt wurde. In Zeiten von Negativzinsen und Inflationssorgen wollen Kunden Ihr Geld oft gewinnbringend in Immobilien anlegen. Mit unserem Immobilienrechner können Sie schnell und leicht herausfinden, ob sich eine Investition in Immobilien...

Ihr Kunde sollte verstehen, wie er von einer Zusammenarbeit mit Ihnen profitiert. Hierzu haben wir ein Video für Ihre Kunden erstellt. Es verdeutlicht die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Ihnen als kompetentem Profi und kann Sie dabei unterstützen, noch mehr Termine zu generieren. Das Video ist die perfekte Methode, um Ihre Kunden aktiv anzusprechen. Zeigen Sie...

AUFBRUCH DURCH UMBRUCH: Während die Einwohnerzahl in Deutschland steigt, sinkt die Anzahl der Versicherungsvermittler stetig. Kleinere Margen durch steigenden Wettbewerb und neue Online-Anbieter verändern den Markt nachhaltig. Aber, nur Mut: Vermittler, die mit der Zeit gehen und sich auf beratungsintensive Versicherungslösungen konzentrieren, können die Kundenerwartungen leicht übertreffen. Ihnen stehen alle Türen offen! Nutzen Sie unsere...

Die Umstellung auf die Gesetzgebung 2022 ist abgeschlossen. Wir haben für Sie alle VorFina-Programme auf die Rechtsgrundlage 2022 umgestellt. Wie jedes Jahr hat der Gesetzgeber zum Jahreswechsel zahlreiche Änderungen beschlossen. Wir halten unsere Softwarelösungen für Sie stets auf dem aktuellsten Stand.

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT: auch bei Ihren Kunden – mit individuellen Finanzgutachten in höchster Druckqualität! Für Ihr Beratungsgespräch sind gut vorbereitete Unterlagen wichtig. Mit VorFina können Sie Finanzgutachten erstellen, welche die jeweilige individuelle Kundensituation aufzeigen. Lassen Sie das Gutachten optional professionell drucken* – direkt aus der VorFina Cloud. Innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie ein...

Sie kennen die drei Regeln für Immobilieninvestments? Lage Lage Lage Helfen Sie Ihren Kunden, die richtige Immobilie für deren Altersvorsorge zu finden. Die Wohnwetterkarte zeigt aktuelle Entwicklungen am deutschen Markt anschaulich und detailliert, bis auf die Gemeindeebene aufgeschlüsselt an. Hohe Nachfrage und geringes Angebot an Wohnraum erzeugen hohe Preise am Immobilienmarkt. Der Trend geht dazu...

Wenn sich Kunden nicht korrekt beraten fühlen oder eine Versicherung in einem Schadensfall nicht zahlt, können Versicherungsvermittler auf Schadensersatz verklagt werden. Die Gefahr, dass Sie Ihrer Beratungspflicht nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind, wird durch die Nutzung einer Beratungssoftware maßgeblich verringert. Sie können jederzeit, Schritt für Schritt, genau belegen, welche Informationen Sie angefragt und übermittelt...

  Softwarelösungen sind hilfreich, das bestreitet inzwischen kaum noch jemand. Die richtige Bedienung der Software ist zu Anfang meist mit hohem Lernaufwand und Frustration verbunden. Lange Lernphasen oder Schulungen sind schwer einzuplanen und reißen Sie aus Ihrem Tagesgeschäft. Noch dazu wirken erste Beratungen oft holprig und unprofessionell. Intuitive Bedienung der Software ist bei der Entwicklung...

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]